一、物联网行业发展环境

政策环境

以物联网为代表的新一代信息技术成为重建工业基础性行业竞争优势的主要推动力。国家层面高度重视物联网产业的发展，截至2019 年6月底，工信部、国务院等部门已经陆续发布多项政策，旨在探索和推进物联网产业链的生态构建。

与此同时，为相应和配合国家关于物联网行业发展的指导意见和规划，全国各地政府也相应出台了物联网行业的发展政策和规划。

除了对物联网行业本身的国家和地方政策外，全国及各地区还对物联网行业发展的相关产业也对应发布了相应的政策，包括物流、林 业、车联网、智能制造、智慧城市、医疗等多个领域。

经济环境

物联网行业与全球经济的发展相辅相成。

一方面，物联网促进全球经济发展；根据GSMA数据显示，2018年，物联网对全球经济的影响 达1750亿美元，占GDP比重的0.2%；从行业来看，对全球制造业的影响最大，高达920亿美元；从国别来看，物联网对中国的经济影响位居第二，达362亿美元。

另一方面，随着全球经济的发展，也会反过来推动物联网行业的进步，预计到2025年，物联网对全球的经济影响达 3710亿美元，占GDP比重将增加至0.34%。

社会环境

社会环境的变化对物联网的市场需求起到了重要的作用。一方面，城市化进程加快，交通拥堵、环境污染等问题日益突出。另外，农村人口的减少，对农业产出的要求提高。要解决上述问题，需要采用先进的技术实时掌握信息动态，统筹资源的分配，物联网技术为解决 上述问题提供了有效的解决方法；另一方面，物联网发展与应用需要信息技术、移动通讯等方面的支持，而移动电话、互联网、移动互联 网的普及为物联网的发展打下了坚实的基础，以NB-loT和LoRa建设进度为例。

技术环境分析

从技术环境来看，物联网行业发展的内生动力正在不断增强。连接技术不断突破，NB-Iot、eMTC、Lora等低功耗广域网全球商用化进 程不断加速；物联网平台迅速增长，服务支撑能力迅速提升；区块链、边缘计算、人工智能等新技术题材不断注入物联网，为物联网带来 新的创新活力。受技术和产业成熟度的综合驱动，物联网呈现“边缘的智能化、连接的泛在化、服务的平台化、数据的延伸化”等特点。

政策、经济、社会和技术维度利好物联网行业

二、物联网行业发展现状

2018年12月，中央经济工作会议上也明确提出，要发挥投资关键作用，加大制造业技术改 造和设备更新，加快5G商用步伐，加强人工智能、工业互联网、物联网等新型基础设施的建设。根据中国通信工业协会物联网分会和 MWC的数据显示，2013-2018年中国物联网行业高速增长，从2013年4896.5亿元增加至2018年的13300亿元，复合增长率高达22.12%。

“十三五”进程过半，物联网取得阶段性进展

2017年1月，工信部发布《信息通信行业发展规划物联网分册（2016-2020年）》，明确指出我国物联网加速进入“跨界融合、集成创 新和规模化发展”的新阶段，并对各项指标制定了目标。从完成情况看，2018年物联网总体产业规模达到1.33亿元，完成度最高，达 88.67%；截至2018年6月，中国移动物联网连接数达到3.8亿，中国电信达到7419万，中国联通达到8423万，我国公众网络M2M连接数供 给5.4亿，完成度达31.76%。

截至2019年6月底，我国已经设立江苏无锡、浙江杭州、福建福州、重庆南岸区、江西鹰潭等5个物联网特色的新型工业化产业示范基 地，主要分布在东部地区；按“十三五”期末达到10个物联网特色产业基地的既定目标，目前完成比例为50%。

三、物联网产业链分析

物联网终端市场情况——芯片

目前，中国是全球最大的电子产品制造基地，已成为带动全球半导体市场增长的主要动力，多年来市场需求均保持快速增长，以中国为核心的亚太地区在全球半导体市场中所占比重快速提升。根据中国半导体协会公布的数据来看，2018年中国集成电路行业 销售额为6532亿元，同比增长20.7%。

物联网终端市场情况——传感器

传感器是物联网终端市场的重要组成部分，从目前发展情况来看，传感器的发展呈现出两大特点：传感器成本持续走低，基本满足低 端规模应用需求；传感器底层技术创新缓慢，面向应用的创新特征呈现。

MEMS传感器形成四大产业集聚区：华东地区MEMS企业数量最多，约占全国企业总数的60%，珠三角地区约占15.5%，环渤海及东北 地区约占16%，中西部地区约占8.5%。

物联网管道层市场情况——网络发展现状

从核心端来看，数据的回传后仍然采用传统数据网络的核心网构架，缺少面向物联网的专用性核心网技术的突破；从接入端来看，网 络发展迅速，低功耗广域网络、5G、蜂窝车联网通信技术等都给物联网带来了新的功能和商用落地。如窄带物联网（ NB-IoT ）和增强机器 类通信（ eMTC ）正在加强构建蜂窝物联网（C-lot）的接入基础设施，截至2018年11月，全球已商用的移动物联网网络达到64张，均为各 国主流运营商。

物联网管道层市场情况——模组

模组，是自动识别领域对一维条码扫描模组和二维条码扫描模组的简称。模组是进行二次开发的关键零件之一，具备完整独立的扫描 功能，可以嵌入到手机，电脑，打印机，流水线等各行各业的设备中。模组是物联网行业管道层的重要组成部分，其竞争情况和发展方向呈：通信模组竞争加剧，价格下降；广域模组寡头市场结构明显；产品结构差异带来较大的收入结构差异，模组向高附加值方向发展。

物联网管道层市场情况——管理平台

物联网的连接管理平台按照功能可划分为：设备管理平台、连接管理平台、应用使能平台和业务分析平台。竞争格局分别如下：

物联网“边端和云端”——云边协同赋能物联网

边缘计算不仅可以帮助解决物联网应用场景对更高安全性、更低功耗、更短时延、更高可靠性、更低带宽的要求，还可以大限度的利 用数据，进一步的缩减数据处理的成本，在边缘计算的支持下，大量物联网场景的实时性和安全性得到保障。“云边端”协同实现的纵向数据赋能是边缘计算在物联网的最大价值。

边缘计算成为新一轮布局重点

物联网生态之争愈演愈烈，边云双核心加快布局。云端数据处理能力开始下沉，更加贴近数据源头，使得边缘成为物联网产业的重要 关口。信通院数据显示，未来将有超过75%的数据需要在网络边缘侧分析、处理与储存，故边缘计算成为新一轮布局重点，多路巨头立足 优势纷纷进入，包括通信企业、工业企业和互联网企业等。

物联网应用三大主线

从应用端来看，物联网应用主要分为三大主线：消费性物联网、政策驱动（智慧城市等）物联网、生产性物联网；其中，政策驱动物 联网和生产性物联网合并可称为产业物联网。

消费性物联网

面向需求侧的消费性物联网，即物联网与移动互联网相融合的移动物联网，创新高度活跃，孕育出穿戴设备、智能硬件、智能家居、智能出行、健康 养老等规模化的消费类应用。

政策驱动（智慧城市等）物联网

智慧城市发展进入新阶段，基于物联网的城市立体化信息采集系 应用 统正加快构建，智慧城市成为物联网应用集成创新的综合平台。

生产性物联网

面向供给侧的生产性物联网，即物联网与工业、农业、能源等传 统行业深度融合形成行业物联网，成为行业转型升级所需的基础 设施和关键要素。

四、物联网行业发展前景及趋势

在政策、经济、社会、技术等 因素的驱动下，GSMA提出，2019-2022年复合增长率为9%左右；预计到2022年，中国物联网产业规模将超过2万亿元，即21300亿元。结合 我国物联网行业的十三五规划，2020年我国物联网行业规模目标1.5亿元；但按照目前物流网行业的发展态势，十三五规划的目标有望超预期完成。

2022年中国物联网连接规模将达70亿

一方面，受各种行业垂直应用需求的推动作用，2025年中国的授权频谱窝物联网连接数将增加到19亿左右；另一方面，技术在不断革 新和普及，窄带物联网（NB-IOT）技术已被选中用于在全国范围内部署，以支持智慧城市（如公用事业仪表）、共享单车以及智慧农业等 应用。在MWC19 大会上GSMA提出，预计到2022年中国物联网连接规模达70亿。

2020年整个物联网90%连接属于低功耗、广域网领域

万物互联趋势下，传统移动蜂窝网络的高使用成本和高功耗催生了专为物联网连接设计的低功耗广域连接技术，对应中低速率应用场 景，拥有广覆盖、扩展性强等特征，更符合室外、大规模接入的物联网应用。

物联网安全支出将不断增加

在物联网行业快速发展的背景下，物联网安全事件频发，全球物联网安全支出将不断增加。当前，基于物联网的攻击以及成为现实。 据Gartner调查，近20%的企业或者相关机构在过去三年内遭受了至少一次基于物联网的供给。为了防范安全威胁，Gartner预测2020年全球 物联网安全支出将达到26亿美元；其中，终端安全支出约541百万美元，网关安全支出约327百万美元，专业服务支出约1589百万美元。

5G将推动物联网行业的发展

5G（5th-Generation），即第五代移动电话行动通信标准， 也称第五代移动通信技术，是4G之后的延伸。根据IMT-2020 （5G）推进组，5G由标志性能力指标和一组关键技术来定义。其 中，标志性能力指标指“Gbps用户体验速率”，一组关键技术包括 大规模天线阵列、超密集组网、新型多址、全频谱接入和新型网络构架。

五、物联网行业十大发展趋势预测

1、互联网取代移动互联网成为信息产业的主要驱动

2、物联网智慧小镇将会优先于 智慧城市应用推广

3、运营商将在5G和NB-IoT基站 共同发力完善网络基础建设

4、工业物联网将从平台搭建期 进入解决方案完善期

5、NB-Iot将激发智能家居等物 联网应用场景爆发

6、车联网V2X频段的确定将吸引 更多企业巨头加速布局

7、2019年消费物联网将会取得 跨越式发展

8、边缘计算与云计算双轮驱动 带动物联网的应用

9、2019年解决方案在物联网行 业投融资份额将超过50%

10、安全状况堪忧预测物联网安 全事故同比增长近6倍